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斥资120亿美元赴美建厂,台积电为特朗普送了一份大礼

iwangshang / 黄天然 / 2020-05-15

摘要:一直婉拒赴美的台积电为什么改主意了?

天下网商记者 黄天然

被疫情搞得焦头烂额的特朗普终于收到一份大礼。

全球最大晶圆代工企业台积电今日官宣,将斥资120亿美元,在美国亚利桑那州建立一个全新的晶圆厂。

表面上看,特朗普政府力推的“制造业回流”战略,再度获得了标志性的新进展,但这是否意味着美国能够以此为契机,将半导体产业的重心从东亚拉回本土?

目前看来,难。

台积电一直婉拒赴美建厂

早在2017年,就有台积电赴美建厂的传闻,特别是中美摩擦加剧之后,传闻更甚嚣尘上,但在美国各种明示暗示之下,台积电始终保持着“婉拒”的态度。

就在一年前,台积电董事长刘德音还以成本巨大为理由,礼貌地拒绝了去美国建厂的要求,并提出了“我们是每个人的代工厂”这一观点。

事实上,从客户的构成和需求来看,台积电赴美建厂也是合乎情理。

台积电2019年报显示,美国市场占到台积电营收的59%左右。

在台积电的客户名单上,苹果、高通、NVIDIA、AMD、赛灵思等全是美国企业,在全球供应链因各种原因日趋脆弱的背景下,也有部分客户希望台积电能将一部分产能转移到美国。

但正如刘德音所说,赴美设厂,最大顾虑在成本。

经过几十年发展,东亚地区已经形成了完善的半导体产业链,集中了大量晶圆厂、配套材料厂、封测厂以及晶圆代工客户。

相比之下,美国本土的半导体产业更侧重芯片设计环节,缺乏晶圆代工厂中下游的配套产业,运营和人工成本也较为高昂。

如果晶圆在美国本土生产完,还要再花费高昂的运费,运输至其他国家封测,这对台积电这样的大企业来说并不划算。

台积电在华盛顿州的工厂迟迟无法扩厂,也能说明美国缺乏晶圆代工制造的土壤。

台积电在华盛顿州的工厂WaferTech

分析人士指出,此次台积电赴美设厂可能会成为“样板厂”,无法带动当地产业配套,形成一个新的芯片制造王国。

然而,正如台积电创办人张忠谋此前所言,在非安民之世的今日,台积电已成为 “地缘策略家” 的必争之地。

人在江湖,身不由己,这是由台积电在业界的地位所决定的。

在2020年一季度市场份额报告中,台积电仍以超过50%的市场份额位列榜首。

图片来源:TrendForce

在先进制程工艺方面,台积电继续遥遥领先,今年上半年就将大规模量产最新的5nm工艺制程,客户中苹果和华为赫然在列,在2021年至2022年,台积电还将增加高通、博通等数家客户,3nm和2nm的研发工作更是领先行业。

台积电工厂内部

再加上,台积电还为DARPA(美国防高级研究计划局)制造芯片,因此他们无法完全站在纯粹的商业角度进行决策。

关键时刻为特朗普解了围

台积电此次宣布,将在美国亚利桑那州设12寸厂,预计生产5nm制程芯片,规划月产能为20000片,该晶圆厂将于2021年动工,2024年开始量产。从2021年到2029年,总投资将达到120亿美元。

最重要的是,这座工厂将为美国直接创造超过1600个高科技专业工作机会,并间接创造半导体产业生态系统中上千个工作机会。

这个消息,真是在关键时刻为特朗普解了围。

最近,特朗普刚跟前任奥巴马杠上了。

在奥巴马批评特朗普政府抗疫是“一场绝对混乱的灾难”后,特朗普接连多日发推特反击,甚至创造了新词“奥巴马门”。

当地时间5月14日,奥巴马发了一个词呼吁民众:投票。

随着美国疫情死亡人数不断上升,要说特朗普没有压力那是假的,除了不断甩锅中国,他的另一招是继续挥舞起“制造业回流”的大旗,以期转移民众视线。

5月14日,特朗普威胁要对在美国境外生产商品的美国公司征收新税,他在接受福克斯采访时说,税的问题是企业将制造业迁回美国的“动力”。

“如果我们想要树立自己的壁垒,就像其他国家对我们做的那样,苹果手机100%在美国制造,这样才是正确的方式。”特朗普说。

特朗普在库克带领下参观苹果工厂

特朗普还称,全球供应链是“愚蠢的东西”,他表示,新冠疫情恰好暴露了去全球供应链的弱点。

“我们不应该有全球供应链。美国应该什么都生产。我们有公司来做这些。如果没有,那我能建。”特朗普说,“我们的工厂将生产制造5nm芯片,这是当今正在制造的最新半导体技术。”

台积电官宣赴美建厂,特朗普如愿以偿,在大选年拿到了一项亮眼的政绩。

不过,抛开政治因素,台积电赴美建厂,也有助于弥补美国半导体产业的短板。

半导体是集设计、研发、生产于一体的庞大产业,目前美国强项在于设计和研发。

华为代工问题能不能松松绑

“作为中美两国的关键芯片技术供应商,台积电正处于各方觊觎的位置。”彭博社专栏作家蒂姆·库尔潘此前的分析文章预测到了今天的结果,“台积电无法永远采取骑墙的态度,虽然刘德音可能只是想做芯片,但他最终将不得不做出抉择。”

然而,从投资金额和产能规模来看,台积电可能也是迫于美国“盛情邀请”,卖了特朗普一个面子。

台积电表示,美国新工厂的12英寸晶圆月产能为2万片,也就是说,年产能为24万片。

而台积电在华盛顿州有一家8寸晶圆厂,承载的月产能也仅为3.8万片。

而在2018年,台积电就生产了1200万片12英寸晶圆、1100万片8英寸晶圆,也就说,就算加上新厂,在美国产能占比也很小。

9年投资120亿美元,听上去不少钱,可是台积电现在一年的资本支出便高达150亿美元。

目前,台积电在全球有12家晶圆厂,其中9家在中国台湾。

2019年在台南破土动工的“18厂”(Fab 18),每月生产10万片12寸5nm晶圆,相比美国新工厂的2万片晶圆产能目标,从规模对比也可以看出,台积电向美国本土转移产能的力度并不大。

也有业内分析人士指出,台积电去美国建厂,其实也是为了弥合双方因华为问题产生的嫌隙。

2019年5月,美国将华为列入实体清单,大量欧美供应商的断供,迫使华为同时启动无数“备胎”。

然而,唯独先进工艺制程的晶圆代工能力,华为完全没有备胎。

举目望去,三星是手机市场最大的竞争对手,华为不方便也不可能把自己最核心的手机SoC设计拿去给对方代工,英特尔就更不用说了,一来没这个能力,二来还是美企。

这个时候,如果台积电也宣布断供,那至少华为的旗舰机型就彻底歇菜了。

幸好,台积电以源自美国技术含量并未超过25%为由,顶住压力继续给华为供货,这是华为手机活下来的关键。

从营收的角度看,华为是台积电第二大客户,断供意味着双方都要承担巨大的损失。

然而,美国此后给台积电施加的压力越来越大,从去年年底就传出风声,要将实体名单中关于美国技术含量标准的定义,从 25%下调至10%,迫使华为将一部分14nm制程转单中芯国际。

华为这么做是为了分散风险,可对台积电而言,却是结结实实的损失。去美国建厂,给特朗普送个礼,也能给华为问题松松绑,创造一些斡旋的余地。

仰人鼻息的日子难过,只希望中芯国际争点气,在量产14nm之后能加快脚步,尽早迎头赶上晶圆代工第一方阵。

Bloomberg:U.S. Won’t Tolerate Technology Fence-Sitters Any Longer

The Verge:Apple supplier TSMC is reportedly building an Arizona chip plant

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