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华为不用美国零部件,日本企业反而成了赢家

iwangshang / 张超 / 2019-12-12

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摘要:5G建设离不开日本供应商。

天下网商记者 张超

前不久,美国《华尔街日报》称,经过专业公司拆解发现,最新批次的华为Mate 30系列手机以及5G基站,已经完全不使用美国的零部件了。

然而,完全不使用美国零部件,并不代表着华为零部件的完全实现了国产化,在华为的供应链中,依然有大量外国公司不可替代,比如摄像头来自日本索尼、天线开关来自日本村田制作所、闪存来自韩国三星和日本东芝等。

 

拆解华为Mate 30 Pro

这其中,最大的赢家是日本企业,日本已经代替美国,成为华为最大的零部件采购国,仅今年的零件采购额预估将达到1.1万亿日元(约101亿美元)左右。

日企不惧日韩争端的底气

今年7月,以日本政府宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强管制为标志,日韩争端全面升级,双方不断加强制裁和反制裁措施,随着日本将韩国剔除出口“白名单国家”后,除食品、木材等商品外,日本几乎所有产业的1100多种产品都受到影响。

韩国政府也很硬气,宣布今后7年将投入7.8万亿韩元,用于研发80多种工业材料、零部件和设备,以降低对日本进口产品的依赖。

到了10月15日,LG就宣布面板生产使用的液态氟化氢,已实现了100%的韩国产。

在这一轮争端中,日本起初表现出了一种“主导地位”,但一旦韩国开始“艰苦奋斗,自力更生”,反过来对日本企业也是一种伤害。此前有日本中小企业坦言,日韩贸易争端在日本国内也产生了一些动荡。

然而,目前日本国内的这种动荡局势正在逐步缓解,不少日本企业似乎找到了一条新出路。

比如日本的德山化工(Tokuyama),成立于1918年,控制着全球75%的高纯度氮化铝市场。德山化工生产的氮化铝粉被全球公认为质量最好、性能最稳定,是一种重要的半导体散热材料。

 

日本德山化工的厂区

德山化工就公开表示,日韩争端对其影响有限,他们甚至还在期待市场需求的爆发。

德山化工总经理Yoshiyuki Yamamoto认为,随着5G的到来,从汽车到空调,所有东西都将配备芯片,支持联网,因此业界对半导体和散热材料的需求将会增加。

德山化工的底气,在于他们傍上了一个大客户——华为。

华为的一万亿日元采购大单

今年5月,华为被美国列入“实体名单”后,从美国企业采购软件和零部件便受到了限制,在全球供应链中寻找安全可靠的替代对象,变成了当务之急。

这其中,日本企业扮演了最重要的角色。

11月21日,华为董事长梁华就在日本东京的发布会上表示,2019年,华为向日本企业进行的零件采购额预估将增加5成至1.1万亿日元(约101亿美元)左右,且2020年预估会较2019年进一步扩大。

 

华为董事长梁华在日本东京的发布会上讲话

日本媒体预测,2019年,日本正式替代美国成为了华为最大的零部件采购国。

日本企业纷纷搭上了华为这列快车,包括索尼、恺侠(东芝存储器)、松下、京瓷、村田制作所、日本显示器、三菱电机、太阳诱电等一大批日本企业都将会因此获利。

比如日本企业安立 (Anritsu)便宣布,今年上半年,由于来自中国的需求飙升,公司营业利润飙升90%至66亿日元。

安立生产的电子测量仪器可以用来检测5G设备是否正常运作,对于华为等公司来说,电子测量仪器是生产5G设备时必不可少的工具。

 

日本安立公司的测量仪器

日本供应商躺赢5G时代

据总部位于伦敦的行业组织GSMA预测,到2025年,中国预计将拥有6亿5G用户,占全球总数的40%。而高盛则估计,到2025年,中国在5G领域的投资将超过1500亿美元。

不论从用户规模还是投资规模看,中国市场都是日本企业不容有失的“蛋糕”。

据《日经亚洲评论》报道,华为董事长梁华在东京开发布会的间隙,就给日本企业“上了一课”。

 

《日经亚洲评论》的报道

面对包括富士胶片、索尼和三菱重工等企业、高校的高管和研究人员,梁华描述了目前中国正在快速部署的5G网络以及内含的巨大商机,一度让日本企业高管“瞠目结舌”。

为此,已有一些日本企业提前布局提高产量,为即将到来的5G潮做准备,而在中国5G的建设过程中,日本这些“非著名”供应商有望成为大赢家。

比如此前提到的德山化工,正在扩建日本南部的一家主要工厂,以便在明年4月将产能提高40%。

世界第三大MLCC(多层陶瓷电容器,是存储和释放电力的微小组件,用以确保电信设备中电力的平稳流动)制造商太阳诱电,也已经投资了100亿日元来提高产能,今年3月开设了第三家工厂,第四家工厂也在紧锣密鼓地建设中,明年春季就能投产。

太阳诱电的内部人士甚至表示,虽然每年产能提高10%,但是他们还是担心接下来会供不应求,因为中国需要大量这样的零部件,而且是急需。

 

太阳诱电的多层陶瓷电容器(左)和德山化工的氮化铝(右)

日本企业傍上华为,乘着5G浪潮成为“人生赢家”,对中国供应商来说并不是好事,只有加紧不可替代零部件的自主生产,提高产品质量、降低产品成本,这些配套企业才有可能在5G盛宴中分一杯羹。

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