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特朗普的华为禁令伤了谁?博通坐不住了,率先发出警告

iwangshang / 李丹 / 2019-06-17

摘要:特朗普打出七伤拳,美国的芯片公司为什么纷纷替华为游说?

天下网商记者 李丹

特朗普一纸华为禁令到底会如何影响美国公司?近日,美国半导体巨头博通第一个站出来捅破了窗户纸。

同为芯片制造商,博通在中国不如高通知名度高——各大智能手机厂商在宣传安卓手机配置时,经常把高通的骁龙处理器拿来说事。但实际上,两家公司的营收接近,博通的市值比高通还要高出220多亿美元。2017年底,总部在新加坡的博通提出并购高通的方案,最终被特朗普否决。在特朗普眼里,博通虽然在美国上市,也很快会把总部迁到美国,两家公司合并还是可能威胁到美国的国家安全。虽然计划受阻,博通还是把总部迁到了美国。

博通于上周五发布2019财年2季报,调低了全年收入预测,预计其半导体解决方案业务的全年收入将下降约10%。当天,博通以近6%的跌幅领跌芯片股,AMD、高通等跟跌。

博通CEO直言,“很明显,中美贸易争端,包括华为禁令,正制造经济上的不确定性。”

华为是博通的大客户

今年2至4月,博通收入为56.8亿美元,净利润11.6亿美元。营收不及分析师预期。

同时,博通预计,华为禁令将给公司造成损失,无法达到此前预测的245亿美元营收,将全年营收预测值调低20亿美元至225亿美元。

半导体解决方案业务是博通的主营业务,全球最大的半导体市场中国更是其最重要的市场。今年5月,美国商务部将华为及68家子公司列入实体清单,特朗普的一纸禁令指向华为,不允许美国公司在未经商务部批准的情况下和华为交易。

在粗暴的行政干预下,博通瞬间损失了华为这个大客户,股价也开始震荡。

公开参考记者了解到,2018年,博通有大约9亿美元的收入来自华为,占其全年营收的4%。

有分析师指出,华为不购买芯片会导致博通2019财年收入减少约4亿美元。

4%和4亿美元,乍一看对博通的影响还不算大。

然而,博通第一个站出来,给出营收下降20亿美元的预测,可见博通对今年的前景不看好。

事实上,华为禁令不仅让博通损失了华为这么一个重要客户,还影响到了全球的OEM客户们下单的意愿,大家选择了不从博通下新订单,来降低库存水平,抵御可能的风险,需求全面放缓。

华为禁令影响美国整个半导体行业

世界半导体贸易统计协会(WSTS)的数据显示,全球第一季度芯片销售额为968亿美元,低于去年的1147亿美元。

芯片市场的整体销售额下滑,意味着芯片巨头的营收都会受到很大的影响,不论是英特尔、台积电、还是博通、高通,无一幸免。

本来,市场预计下半年情况会有所好转。没想到,特朗普的华为禁令又来了。

华为在美国的核心供应商有30多家,包括英特尔、高通、博通、美光等。

在市场低迷的情况下,这些公司又受到华为禁令的影响,无异于雪上加霜。以高级半导体解决方案供应商美光科技为例,2019财年前半年,美光有13%的收入来自华为。

博通的季报只是一个开始。接下来,随着美光等半导体公司们陆续披露季报,我们可能要接连看到相关公司的股价下跌,特朗普“搬起石头砸自己的脚”了。

博通遭殃,苹果可能也逃不掉

华为是博通的大客户不假,但博通最大的客户,是苹果公司。

2018年年报显示,博通有约四分之一的收入来自苹果。

博通为苹果的iPhone供应无线芯片等零部件,苹果手机的销量直接影响博通的收入。而博通的订单也成为衡量全球大型手机制造商对未来需求信心状况的一个指标。

一位苹果的分析师指出,博通大幅调低营收预测,或表明苹果今年的手机销量将减少500万到1000万部。

记者查阅财报发现,苹果手机占苹果公司总收入的一半以上,苹果手机销量在中国下滑得最明显。

中国是苹果的重要市场,苹果大约有20%的收入来自中国市场。2018年,苹果在中国的销售额超过519亿美元,仅次于美国和欧洲。

从去年下半年开始,苹果在中国的日子就越来越不好过了。

虽然苹果特意面向中国市场推出双卡双待手机,但新品被指价格过高,销量不佳。后来苹果推出以旧换新等活动,电商平台上的价格也一降再降,很不像之前那个略高冷的苹果。

苹果必须那么做,因为中国的销售情况仍然在恶化。

最新季报显示,今年1-3月,苹果在中国的销售额同比下滑22%至102亿美元。中国的业绩拖累了整体销售额,1-3月苹果的全球销售额同比下降5%。

历年1-3月苹果在中国的销售额对比

禁令一出,华为在海外市场的手机销售承压。据悉,为抵消海外业务影响,华为希望在2019年取得中国智能手机市场的一半份额。华为目前占据中国超过三分之一的智能手机市场,如果提高份额,势必挤压别的手机厂商的份额,价格最贵的苹果更是首当其冲。

虽然中国没有出现抵制苹果手机的舆论,华为创始人兼CEO任正非也表示,购买苹果手机和爱国没有联系,但很多人已经降低了苹果手机的购买意愿,身体力行购买了华为手机。

苹果手机在中国的销量要达到去年同期水平更难了。苹果的股价自华为禁令发布后就持续下跌了半个月之久。

不仅有博通站出来,别的公司也在行动。据路透社周日报道,包括英特尔公司、高通公司在内的美国主要芯片制造商,已在暗中游说特朗普政府放松对华为的销售禁令,防止对美国企业造成伤害。

经常把美国股市上涨当政绩拿来炫耀的特朗普,会在乎这些大公司的股价吗?

编辑 杜博奇

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