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新海股份公告更名,韵达有望本周登陆A股

iwangshang / 陶旺波 / 2017-01-10

摘要:历经半年时间,韵达借壳上市终于走到最后一步程序,只差本周内正式登陆A股开始交易。

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文/天下网商记者陶旺波

1月10日晚,宁波新海股份(002120.SZ)发布公告,宣布经过临时股东大会表决通过,公司正式更名为“韵达控股股份有限公司”,证券简称也变为“韵达股份”。韵达或在本周内登陆A股市场。

临时股东大会还通过了变更经营范围、增加注册资本等议案,并选举聂腾云、陈立英等为公司董事。

同是借壳上市,大杨创世于2016年10月17日召开临时股东大会,并于当晚公告更名,10月20日,圆通正式登陆A股市场。申通借壳的艾迪西在2016年12月28日召开临时股东大会,当晚公告更名,随后申通在12月30日最后一个交易日登陆A股。参照此前的进程,韵达将有可能于1月12日或13日正式登陆A股。

2016年12月14日,证监会批复了新海股份的重大重组议案,新海股份持有韵达货运100%股权,主营业务、发展战略发生重大变更,公司控股股东变更为上海罗颉思投资管理有限公司,公司实际控制人变更为聂腾云和陈立英夫妇。

根据新海股份最新的公告内容,经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产作价 6.74亿元,拟置入资产作价177.6亿元,两者差额为 170.86亿元。置入资产与置出资产的差额部分,由上市公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买,发行股份购买资产的股份发行价格为 19.79 元/股。

同为借壳上市,申通、圆通、顺丰作价分别为169、175和433亿元,韵达作价高于圆通、申通。

按照韵达承诺,在2016年度、2017年度、2018年度的合并报表范围扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润将分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元。

从目前数据来看,韵达2016年实现净利润承诺的可能性比较大。

2016年前三季度,韵达实现已实现承诺利润的72.7%,其业务量为21.82亿件,同比增长62%;实现营业收入48.7亿元,同比增长46%;同期实现扣非归母净利润8.22亿元。

根据2015年数据,韵达快递第四季度业绩及业务量分别占全年总额的31.8%及36.7%;按行业数据来看,下半年为快递业务的高峰期,四季度业务量一般占全年比例较高,2016年韵达业绩将大概率超过预期,净利润承诺实现的可能性比较大。

值得注意的是,2016年三季度韵达快递单件收入达到2.27元/件,高于上半年的2.2元/件,显示其营收方面的能力有微弱提升。

得益于电商行业的发展,韵达快递近几年的营业收入节节攀升,2013年到2015年分别为43.03亿元、46.66亿元和50.53亿元,净利润分别为1.70亿元、4.25亿元和5.33亿元。

2013年以来,韵达货运相继与日本、韩国、美国、德国、澳大利亚等国家和地区开展国际快件业务合作。此外,在推出海淘转运业务的同时,还同步上线了海淘代购网站 “易购达”,但目前该网站已关闭。2015年,韵达进军跨境电商市场,上线跨境电商网站优递爱。

2016年2月28日,复星集团、中国平安、招商银行、东方富海、云晖投资等五大财团联合注资韵达,并在部分业务上展开战略合作,全面助推韵达。当时就有传言称,韵达欲冲击IPO未果,在借助新股东的资本和资源为上市铺路,可能会在年内完成上市计划。

随后在2016年7月1日,韵达正式公布了借壳上市的重组预案,当时欲作价180亿借壳上市,但之后调整为177亿。

目前,韵达货运已有2800多家加盟商及20000余家配送网点,在全国共设立了54个自营枢纽转运中心。韵达货运拥有完整的干线运输网络,其中常规干线运输线路多达 3900 多条,主干线运输车辆8400余辆,末端派送车辆20000余辆。同时,韵达货运还开辟了460余条常规航线。

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